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中国动力重组融资134亿 成为资本市场亮点

2016-07-07 10:18:20 来源: 中船重工 作者:
摘要: 6月17日,中船重工控股的中国动力重大资产重组暨配套融资竞价报价完成,募集资金134.82亿元,发行价格29.80元/股,高于方案底价15.06%

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    6月17日,中船重工控股的中国动力重大资产重组暨配套融资竞价报价完成,募集资金134.82亿元,发行价格29.80元/股,高于方案底价15.06%。6月22日,配套募集资金已全部到位。7月6日,完成相应股份登记,至此,推进了近一年的中国动力重大资产重组基本告一段落,中国动力作为中船重工集团公司合力打造的唯一动力平台,拉开了动力产业创新发展的新序幕。

    自2015年6月中船重工党组会决策启动风帆股份重大资产重组工作,至目前配套融资圆满完成,历时一年时间。在国家有关部委、军队主管部门的大力支持下,在中船重工各有关部门和相关成员单位密切配合和共同努力下,群策群力,克服了军工科研院所核心资产上市融资的层层关阻,消除了A股大幅下调甚至出现三轮股灾的不利影响,成功实现集团旗下燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力整合,是中船重工军民融合、产融结合、打造十大产业板块上市战略的先行者。项目募集资金134.82亿元,为动力产业发展奠定了良好的基础。配套融资后中船重工合并持有中国动力股比达到57.78%,为下一步资本运作留下更大的空间。中国动力成为全球动力领域专业覆盖面最全、国内自主创新能力最强、“国内龙头、国际一流”的动力公司。

    本次重组项目实现了多方面的突破,创造了多项重大无先例的纪录和资本市场多个标杆性亮点,将成为资本市场上的标杆案例。

    1、资本市场首个科研院所资产注入上市公司的案例

在国家鼓励军工资产证券化但事业单位分类改革政策尚未明确的背景下,军工科研院所资产证券化面临资产边界界定、事业单位人员身份、军工资质、合同转移等众多难题。本次重组开创了资本市场将军工科研院所资产注入上市公司的先例,在A股资本市场引起了热烈的反响,成为军工科研院所资产证券化的标杆案例,将引领军工科研院所资产证券化的潮流。

    2、资本市场首个结合重组推出股权激励的案例

    本次重组中,上市公司明确将在重组完成后一年内推出股权激励,是资本市场首个结合重组实施股权激励的案例。本次重组,七大动力业务整合进入同一平台充分发挥协同效应,同时通过实施员工股权激励完善混合所有制,进一步有利于本次重组后上市公司的协同发展。

    3、A股资本市场迄今为止采用竞价形式市场化非公开发行规模最大的项目

   本次重组募集配套资金134.82亿元,是A股资本市场迄今为止采用竞价形式市场化非公开发行规模最大的项目。

    上市公司停牌时上证综指为4620点,停牌期间经历了A股市场历史上最为惨烈的股灾,至本次重组配套融资薄记时上证综指2885点,下跌37.55%。巨大的大盘跌幅,使得同期过会的非公开发行项目有90%处于价格倒挂或价差不足的状态。但是,通过项目全周期、多渠道、多层次、多形式的资本市场投资者交流沟通,以及投资亮点的充分挖掘,本次配套融资获得投资者的热捧,在募集资金总额高、单个投资者认购金额不低于12.8亿元的情况下,最终薄记发行价29.8元,较发行底价25.9元溢价15.06%。

    4、快速通过监管机构审核,执行周期最高效的军工资产证券化项目

    本次重组涉及资产规模大、范围广,方案属于资本市场重大无先例,涉及审批事项多,重组过程复杂,但仍在约1年的时间内完成全部重组过程并快速完成国防科工局、总装备部、海军装备部、财政部、国资委、商务部、证监会、上交所、核安全局等多个部委的审批,且在目前军工科研院所资产证券化的趋势下,本次项目高效的执行周期抢占了非常重要的资本运作先机,成功实现了对更早启动的同行业军工资产证券化项目的超车,成为股灾以来执行周期最高效的军工资产证券化项目。

    5、方案涉及两家上市公司间的资产重组,为资本市场一大创新

    本次重组的一大创新是由中国重工以其下属部分动力资产认购中国动力增发的股票并成为重组后中国动力的第二大股东,项目实施过程中需要同步协调两家上市公司中小股东的利益,并同时召开董事会和股东大会。两家上市公司非关联股东超高支持率审议通过重组方案,充分表明本次重组项目获得的支持和认可。

    本次中国动力重大资产重组获得监管层的认可,为上市公司在动力业务领域实现长远发展奠定了基础,受益于新能源电池行业和船舶动力业务的需求增长,未来中国动力作为中船重工集团公司动力业务板块的资本平台将实现更大的跨越式发展。

    中船重工董事长、党组书记胡问鸣对中国动力重大资产重组暨配套融资项目的成绩给予肯定,要求相关部门抓紧推进后续工作,落实对资本市场的承诺,加快七大动力专业整合,不断注入海洋核动力等专业资源,提升企业的实力和效益,以良好的业绩回报股东和市场,为实现集团”军民融合、技术领先、产融一体的创新型领军企业”的战略目标作出更大贡献。

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